昨日A股收盘,AI概念股全线反弹,传媒板块多股涨停;近期AI迎来新进展,视频生成AI初创公司Pika爆火,掌趣和悠米开发的“AI游戏创作平台”正式发布,AI应用进入加速落地阶段。
热点解读:11月28日,AI初创公司Pika宣布旗下AI视频生成软件Pika 1.0正式开放早期测试版,Pika 1.0支持视频实时编辑和修改,可延长现有视频的长度或将其转换为不同的风格,也可以直接在视频中添加想要的素材;12月1日,昆仑万维正式发布AI Agent开发平台天工SkyAgents,用户可以通过自然语言构建自己的单个或多个“私人助理”,并将不同任务模块化。我们认为,2023年以来AI技术、应用在持续迭代,从文字对话、文生图、多模态,到文生视频、AI Agent平台,AI产业在快速崛起,影视等内容公司有望受益于文生视频的新进展,关注AI应用落地情况。
建议关注后续业绩边际向上且确定性较强的公司。展望后续,以广告营销为代表的顺周期行业预计和消费、宏观经济走势正相关,在消费逐步复苏的背景下,内容公司则与内容上线周期关联度更高,估值逐步切换至明年的情况下,建议关注游戏和影视院线板块。游戏方面,今年版号常态化发放下,游戏产品供给明显改善,行业基本面向好,但个股有所分化,部分公司产品线启动则预计从Q4开始;院线方面,疫情因素消退后,优质供给促进下,票房修复毋庸置疑,中长期看好持续的优质影片供给对票房的拉动。
关注AI主线投资机会、业绩向上标的,尤其是有待补涨的标的。个股方面,建议关注AI相关标的:推出AI Agent平台SkyAgents的昆仑万维、近期推出InsightGPT、营销素材生成有望受益于文生视频进展的AI+营销标的因赛集团、推出AI音乐向探索的音乐社交+音乐创作平台给麦的盛天网络,以及有望受益于AI生成视频逐步走向成熟的内容板块(影视、游戏等)。
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