长达一年半的“手机寒冬”终于回暖了!
手机芯片龙头公司被称为“安卓手机一哥”的高通,交了一份好于预期的成绩单,也使得高通隔夜股价跳空高开6%。
高通虽然是美国的芯片公司,但主要客户是中国的手机厂商,它业绩高于指引,侧面反映了中国消费电子行业也许已经开始悄然复苏了!
在华为Mate60系列问世之后,消费电子产业链掀起了一波备货潮,供应链迎来久违的“爆单”。越来越多的信号显示,消费电子新一轮创新周期已经到来!
全球消费电子产业至今主要经历了三轮大周期,每一轮大周期的驱动力都是技术创新。Mate60系列回归,带来了不少技术创新。往后看,AI大模型与手机、电脑、智能音箱等电子产品结合的趋势越来越明显。可以预见,AI技术变革将改变长期以来的人和手机、电脑的交互方式,有望催生一波大的换机需求。同时,AR/MR设备经过几轮产品迭代,目前性价比已明显提升,未来有望成为消费行业新的增长点。
可以预判,消费电子行业在经历了几年的熊市之后,有望开启新一轮上行周期。年内来看,消费电子需求整体处于弱复苏的状态,周期底部大概率已经确认,但更大的拐点还需要更多数据确认,可能要等到2024年。因此,短线投资着重于事件驱动和高性价比(估值较低)。中期则需要观察AI的发展能否带动AI手机、AI PC等产品需求放量。
魏ZQKHWY12345
还没有评论,来说两句吧...