11月15日,汽车产业链个股午后走强,威唐工业、隆基机械、嵘泰股份、铭科精技等近10股涨停或涨超10%。而与此前市场炒作华为汽车概念股不同,本次市场炒作逻辑转向了新的万亿市场——特斯拉Cybertruck!
消息面上,特斯拉已正式发出Cybertruck交付活动的邀请函,该活动将于11月30日在得州超级工厂举行,标志着发布四年的Cybertruck即将交车。
Cybertruck于2019年11月22日发布,定位硬派高端电动皮卡,车辆造型极具“赛博朋克”风格,配置丰富空间宽敞,适合多场景使用。据特斯拉官网披露显示,Cybertruck的车身外壳具有极高的耐用性和乘客保护能力,从超硬30X冷轧不锈钢结构车身表面到特斯拉装甲玻璃,该车型的每个组件都拥有卓越的强度和耐用性。
根据东方财富证券研报数据,在美国市场,2022年美国皮卡销售数量近300万辆,渗透率达到20%,比轿车还高,皮卡是比特斯拉Model系列更大的细分市场,增长确定性极强。而随着美国新能源车快速渗透,新能源皮卡需求爆发, 2022年销量33897辆,渗透率达1.2%,成为新能源皮卡爆发元年。华福证券预计美国2025年电动皮卡销量33.5万辆,3年CAGR为115%,Cybertruck2024、2025年分别交付10、20万辆,市占率为53%、60%。
据第三方数据统计显示,截至目前,Cybertruck订单量已经超过200万辆,按单辆Cybertruck 5万美元(35-40万人民币)的中值定价,则特斯拉Cybertruck将催生10000亿的产业链投资机会。
目前特斯拉Cybertruck在美国主要有德州奥斯汀GIGA超级工厂以及加州工厂。当前,美国奥斯汀GIGA超级工厂生产线重心已从Model Y逐步转向Cybertruck车型。远期或于墨西哥工厂生产,短期暂无国产计划。因此特斯拉北美出海产业链有望深度受益于Cybertruck销量增长。部分企业已于美国或墨西哥建立生产基地,相较于国内生产出口具有节省关税、快速响应、配合密切等优点。
比如今天20CM涨停的威唐工业是特斯拉一级供应商,目前在奥斯汀成立新工厂,配合奥斯汀超级工厂的冲焊零部件,是距离Cybertruck生产工厂最近的配套厂商。
那么除了威唐工业外,国内还有哪些汽车零部件厂商已经或正筹划在美国或墨西哥建立生产基地?与此同时,从市场空间角度,以价和量来衡量,未来哪些汽车产业链细分方向值得我们重点关注?这些在我们此前专题报告《汽车景气回暖,智能化趋势明确》中都有明确的答案,有需要专题报告的小伙伴,欢迎免费索取。
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