江西百通能源股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

江西百通能源股份有限公司(以下简称“百通能源”或“发行人”)首次公开发行不超过4,609万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会核证监许可〔2022〕2640号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为天风证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“百通能源”,股票代码为“001376”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格4.56元/股,发行数量为4,609万股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,226.30万股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为1,382.70万股,占本次发行总量的30.00%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为460.90万股,占本次发行数量的10.00%;网上最终发行数量为4,148.10万股,占本次发行数量的90.00%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2023年10月27日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):41,265,904

2、网上投资者缴款认购的金额(元):188,172,522.24

3、网上投资者放弃认购数量(股):215,096

4、网上投资者放弃认购金额(元):980,837.76

(二)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):4,608,248

2、网下投资者缴款认购的金额(元):21,013,610.88

3、网下投资者放弃认购数量(股):752